必牛CRM使用教程

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必牛CRM使用须知

必牛CRM是永久免费的吗？

必牛CRM如何下载？

免费版本限制人数吗？

什么是CRM私有化部署？

什么是CRM本地化部署？

如何注册必牛CRM？

免费版与收费版的区别

必牛CRM支持个人使用吗？

团队管理版块

如何设置部门结构？

如何新建部门职位?

如何开通员工账号？

如何设置员工权限？

如何设置账号为主管级别？

如何禁用员工账号？

客户管理版块

如何限制每天领取公海条数?

如何设置拥有导出的权限?

导入数据需注意的事项

如何添加预约客户日程?

如何批量分配资源给业务员？

如何对客户进行日常跟进记录？

如何共享客户资源给别的同事？

如何转移资源给别的同事进行跟进？

如何取消共享？

如何把客户回收至公海？

界面自定义版块

如何添加新参数?

如何添加多选框的参数?

如何添加单选框的参数?

如何添加时间类型的参数？

如何隐藏录入界面的某个参数？

如何隐藏列表界面的某个栏目？

如何改变某个栏目的顺序？

如何修改界面的下拉选项？

拓展参数与系统标准参数的区别？

如何把参数设置为允许搜索?

如何把参数设置为允许快捷筛选?

如何把参数设置为必填项？

如何设置某一参数为导出栏目？

如何设置参数为只读？

客户管理版块

新建客户