很多人都说必牛CRM听起来很专业，怕自己不会用，其实真的是非常地简单，第一步我们只需要打开一个新客户的建立页面，逐项地进行填写就可以了，客户的姓名、生日、联系方式、工作地点以及相应的职务、具体的生意洽谈情况等等。

建立好了客户的资料表之后，接下来我们就可以及时地使用这些资料来进行“攻关”，也就是通过这些资料去更好地了解客户，与客户进行接触，并且争取能够说服客户，如果在过程当中拥有了客户的新资料，大家也可以重新地进行添加或是编辑。

有了客户资料之后的必牛CRM就成为了我们在工作当中的一大利器，有任何客户方面的信息需要知道，我们都可以马上地进入到必牛的搜索页面当中去，我们可以直接搜索客户的名字、也可以搜索客户的公司、或是从年龄、性别等方面的条件来进行筛选。

等到客户这方面的合作告一段落之后，我们与客户之间的交际也等于是渐渐地回归于零，这样对于我们保持一个长期客户显然是十分不利的，所以在必牛当中我们可以开启适当地提醒功能。

比如说不少的必牛CRM老用户就会开启客户的生日提醒功能，只要快到客户生日了，必牛就会自动地发出提醒，从而我们就可以很及时地为客户送上生日的祝福或是礼物，有效地让客户体验到你的真诚与关怀，为下一次合作打好基础。